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马上步入青春期的虫虫朱尼尔（Junior）在努力让同龄人接纳自己，但因被虫妈妈过度溺爱而常常被同龄人欺负。一天，在努力讨好朋友们时，朱尼尔意外地被铲车带到了地面，由此开始了一场伟大的冒险之旅——不仅是为了成为英雄，而且是为了整个虫虫社会。为了回家和拯救虫族，朱尼尔必须首先学会拥有自尊、信任和结交真正朋友的能力。

本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。